Ihr möchtet eure Familienfinanzen endlich übersichtlich sortieren und wissen, was als Nächstes wirklich wichtig ist? Im Familien-Finanzcheck schauen wir gemeinsam auf eure aktuelle Situation, setzen Prioritäten und entwickeln einen konkreten Plan für die nächsten Schritte.
Für wen ist der Familien-Finanzcheck gedacht?
Das Angebot richtet sich an Familien, Paare und Eltern, die nicht noch mehr einzelne Finanztipps sammeln möchten, sondern endlich einen roten Faden brauchen. Vielleicht fehlt euch der vollständige Überblick über Einnahmen, Ausgaben und Verträge. Vielleicht möchtet ihr Rücklagen aufbauen, eure Sparziele ordnen oder klären, wie Vorsorge und Vermögensaufbau in euren Familienalltag passen.
Mehr Überblick
Wir bringen Einnahmen, Ausgaben, Rücklagen, Verträge und Sparziele in eine gemeinsame Struktur.
Klare Prioritäten
Ihr müsst nicht alles gleichzeitig lösen. Wir bestimmen, welche Themen zuerst wichtig sind und was bewusst warten kann.
Konkreter Plan
Aus vielen Einzelthemen entsteht ein persönlicher Umsetzungsplan mit nachvollziehbaren nächsten Schritten.
Alltagstauglich
Wir suchen keine theoretisch perfekte Lösung, sondern einen Weg, der zu eurer Familie und eurem Alltag passt.
Was ist im Familien-Finanzcheck enthalten?
- Vorbereitung: Ihr erhaltet vor dem Termin unseren Familien-Finanzcheck und sammelt die wichtigsten Angaben zu eurer Situation.
- 75 Minuten persönliches Online-Coaching: Wir gehen eure Zahlen, Ziele und offenen Themen gemeinsam durch.
- Prioritäten statt Informationsflut: Wir legen fest, welche Themen jetzt wichtig sind und welche später bearbeitet werden können.
- Persönlicher Umsetzungsplan: Am Ende stehen konkrete nächste Schritte, die ihr nach dem Gespräch angehen könnt.
- Einführungspreis: 79 €. Die vereinbarten Leistungen und der Preis werden vor dem kostenpflichtigen Termin transparent bestätigt.
So läuft der Familien-Finanzcheck ab
- Vor dem Termin: Ihr füllt den Familien-Finanzcheck aus und sammelt die wichtigsten Informationen zu Einnahmen, Ausgaben, Rücklagen, Verträgen und Zielen.
- Zu Beginn des Coachings: Wir klären, welche Fragen euch aktuell am meisten beschäftigen und wo der größte Handlungsbedarf besteht.
- Gemeinsame Bestandsaufnahme: Wir bringen Budget, Rücklagen, finanzielle Verpflichtungen und bestehende Spar- oder Vorsorgethemen in eine nachvollziehbare Struktur.
- Prioritäten setzen: Wir entscheiden, welche zwei oder drei Themen zuerst angegangen werden sollten.
- Nächste Schritte festlegen: Daraus entsteht euer persönlicher Umsetzungsplan für die Zeit nach dem Coaching.
Unsere 7 Schritte als roter Faden
Der Familien-Finanzcheck baut auf derselben Struktur auf wie unsere Seite „Erste Schritte“. Dadurch passen Website, Vorlagen und Coaching später direkt zusammen.
- Finanziellen Ist-Stand erfassen
- Monatsbudget und Geldfluss verstehen
- Sicherheitspuffer aufbauen
- Finanzielle Ziele festlegen
- Große Risiken sinnvoll absichern
- Vorsorge und Vermögensaufbau einordnen
- Finanzen automatisieren und regelmäßig prüfen
Nicht jede Familie muss alle sieben Punkte in einem Termin vollständig bearbeiten. Der Finanzcheck zeigt vielmehr, wo ihr gerade steht und welche Bereiche als Nächstes Priorität haben.
Was ihr nach dem Termin mitnehmen sollt
Nach dem Familien-Finanzcheck sollt ihr nicht einfach nur mehr über Finanzen gehört haben. Ihr sollt wissen, was konkret zu tun ist.
Am Ende soll für euch klar sein:
- wo ihr finanziell aktuell steht,
- welche Themen zuerst bearbeitet werden sollten,
- welche Rücklagen und Ziele Priorität haben,
- welche Unterlagen oder Verträge noch genauer geprüft werden müssen,
- welche Aufgaben ihr selbst direkt erledigen könnt,
- und bei welchen Themen gegebenenfalls ein dafür zugelassener Fachberater sinnvoll ist.
Orientierung statt Produktverkauf
Im Mittelpunkt steht eure finanzielle Struktur. Der Familien-Finanzcheck soll euch helfen, Informationen zu ordnen, Zusammenhänge zu verstehen und Entscheidungen vorzubereiten. Es geht nicht darum, euch im Coaching möglichst viele Finanzprodukte zu verkaufen.
Das Coaching ersetzt keine erlaubnispflichtige Anlageberatung, Steuerberatung, Rechtsberatung oder individuelle Versicherungsberatung. Wenn für einen Punkt eine solche Fachberatung notwendig ist, wird das transparent benannt.
75 Minuten – 79 € Einführungspreis
Für den Start bieten wir den Familien-Finanzcheck als ein einziges, klar verständliches Coaching-Angebot an. So bleibt für euch sofort erkennbar, was ihr bekommt, und wir können den Ablauf auf Basis echter Erfahrungen weiter verbessern.
Familien-Finanzcheck
75 Minuten persönliches Online-Coaching
Vorbereitung mit Familien-Finanzcheck
Persönlicher Umsetzungsplan
79 € Einführungspreis
Wie geht es nach eurer Anfrage weiter?
Über die Anfrage beschreibt ihr zunächst kurz, wobei ihr Unterstützung möchtet. Dafür reichen einige Stichpunkte. Sensible Finanzunterlagen müsst ihr nicht über ein normales Kontaktformular versenden.
Im nächsten Schritt klären wir den Termin und die Vorbereitung. Bevor ein kostenpflichtiger Coaching-Termin zustande kommt, werden Leistung, Preis und Ablauf eindeutig bestätigt.
Ihr möchtet eure Familienfinanzen gemeinsam sortieren?
Dann fragt den Familien-Finanzcheck an. Beschreibt kurz, wo ihr gerade steht und welches Thema euch am meisten beschäftigt.
Die Inhalte und das Coaching dienen der allgemeinen Finanzbildung, Strukturierung und Entscheidungsunterstützung. Sie ersetzen keine individuelle Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Versicherungsberatung.
